1.I'm The One / MATERIAL
2.Hot Love / T.REX
3.I Saw The Light / TODD RUNDGREN
ゲスト・ナカガワコウジ
4.EXIT
ゲスト・タカハシクニユキ
5.Girl Long Distance / テレホン
6.ある日の暗示的な夢 / パセリ
7.スピリット・パーソナリティ / セカンドコミュニケーション
8.真昼の月Pt.2 / ヤギ
9.Smooth Operator / SADE
10.Heaven / TALKING HEADS
ゲスト・忌野清志郎
11.Gymnopédies / 坂本龍一（ピアノ生演奏）
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